CZ CONSULTING
Conseiller financier
Expériences professionnelles
- 8 ans chez Société de Banque Suisse (Lausanne, New York, Zurich) et Crédit Suisse (crédits aux entreprises et aux privés)
- 3 ans comme Directeur financier de Provins Valais, et également Gérant de sa caisse de pensions
- 17 ans en finance à des postes de Direction (Darier Hentsch & Cie, BSI SA, et Groupe Eric Sturdza SA)
- 5 ans chez Cronos, gérant de fortune indépendant, membre de la Direction Générale, responsable « Front Clientèle » et responsable du bureau de Cronos Genève
- Membre de l’ARIF (Association Romande des Intermédiaires Financiers) / en cours d'affiliation
Études
- Licence en Sciences Commerciales et Industrielles, Prix de l'Université de Genève pour mon mémoire de licence : "Analyse Stratégique du Valais"
- "Master of Sciences"
- "Foundation Certificate in International Trust Management", STEP
- "Union CH des Professionnels de l'Immobilier” (USPI), Certificat en placements collectifs immobiliers
Mandats
- Président du Conseil d'Administration de Berthod Transports SA
- Conseiller de la Commission de Placement, Copré Collective de Prévoyance, Lausanne
- Enseignant externe à la Haute Ecole de Gestion Genève; Banque & Finance
Mon offre de services
- Titulaire d’un Master en Finance de l’Université de Genève, j’ai parcouru les principaux secteurs de l’industrie bancaire (Crédits, Gestion Institutionnelle et Private Banking).
- De longue date, j’offre des conseils de placement adaptés aux besoins d’une clientèle suisse et internationale, suivant une stratégie d’investissement multi-actifs.
- Le but est d’analyser avec eux des solutions d’investissements personnalisés adaptés à leur situation personnelle et professionnelle.
- Je couvre différentes classes d’actifs, cotés sur les marchés financiers (actions, obligations, fonds, etc.), et non cotés (immobilier, infrastructures, matières premières, private equity, etc.).
- J’ai une spécialisation dans les fonds d’investissement immobiliers, documentée par un diplôme USPI en placements collectifs immobiliers.
- J'ai également des connaissances étendues dans l'offre hypothécaires.
- Grâce à mes contacts de longue date, j’ai accès à un réseau de banques dépositaires de premier ordre, avec des tarifs compétitifs, ainsi qu’à des partenaires commerciaux de premier plan en Suisse et à l’étranger.
- Contrairement au passé, je n’exerce plus en tant que gestionnaire de patrimoine, mais uniquement en tant que conseiller (advisor).
- Siégeant depuis de nombreuses années dans un conseil d’administration, je fournis également des conseils en termes de stratégie d’entreprise et de planification à long terme.
- Enfin, j’ai également donné des cours en finance et assiste des étudiants dans leurs travaux de Bachelor notamment.
Contact
Business email: contact@czconsulting.ch